Оставьте заявку на консультацию с нашим менеджером
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Настройка дополнительных полей в Битрикс24
В этом видео мы разберем, как настроить дополнительные поля в новой карточке Битрикс24:
В каждом бизнесе есть своя специфическая информация, которую нужно фиксировать в CRM-системе. Это можно делать с помощью создания дополнительных полей в карточках отдельно для Лида, контакта, компании или сделки.

По умолчанию карточка содержит стандартный набор полей, предустановленный в Битрикс24. В этой карточке очевидно не хватает нужной нам информации и есть поля, которые в процессе будут просто мешать. Вы можете скрыть все не нужные поля и добавить свои данные.

Поля, созданные в Лиде, автоматически создадутся в карточке контакта, компании и сделки при первой конвертации.

Поле «Строка» подразумевает собой одну строку для любой информации. Это будет такое же поле, как и, например, «Имя» или «Название компании». Назовем наше поле «Кодовое слово», в нем будет храниться кодовое слово, которое скажет нам наш клиент. При нажатой галочке «Отображать всегда» поле будет видно в любом состоянии карточки.

Поле «Число» может хранить в себе только числовую информацию, создадим такое поле и назовем его «Процент предоплаты». Оно будет участвовать в расчёте предоплаты по нашему проекту.

Поле «Да\Нет» подразумевает конкретный ответ. Создадим такое поле, например, «Необходим ли кредит». Оно будет показывать готов ли клиент на полную оплату товара, либо нет.

Поле «Дата и время» позволяет установить дату и время какого-либо события, например, «Дата подписания договора». В визуально удобной форме мы можем выбрать дату и время, необходимую нам.

В поле «Деньги» мы можем хранить денежную информацию, например, «Сумма доставки».

Поле «Ссылка» позволяет в себе хранить ссылки на внешние источники, например, «Сайт клиента»

В поле «Адрес в Google карты» позволяет сохранить в себе адрес и показывать его на карте. Назовём такое поле «Адрес клиента» и введем в него адрес.

Поле с типом «Список» подразумевает в себе перечень каких-либо значений. Например, «Способ доставки» Самовывоз, Транспортная компания и тд.

В поле с типом «Файл» мы можем прикрепить необходимый нам документ. Назовём такое поле «Подписанный акт».


Орешко Роман
Руководитель компании "Интегратор"
~
Поделитесь этой статьей с друзьями
Больше статей о внедрении Битрикс24 по тэгу: