Оставьте заявку на консультацию с нашим менеджером
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Возможности CRM Битрикс24
Все что нужно для автоматизации
отдела продаж
Системы автоматизации в отделе продаж на сегодняшний день являются неотъемлемой частью любой успешной компании. Особой популярностью пользуется CRM-система Битрикс24, которую специалисты зачастую характеризуют фразой - «Все в одном». Система обладает огромным функционалом и очень демократичной ценой.

Использование Битрикс24 позволяет оптимизировать все процессы в отделе продаж. Помимо модуля CRM, функционал охватывает все инструменты коммуникаций: телефонию, почту, чаты, социальные сети и многое другое.

Рассмотрим основные возможности CRM-системы Битрикс24:
Сбор заявок и коммуникация
В первую очередь Битрикс24 позволяет собрать в одном месте заявки из всех источников, и объединить все способы коммуникации с клиентом. Битрикс24 фиксирует любую «зацепку» (Лид). Такой зацепкой может быть электронное сообщение, пропущенный звонок или сообщение в онлайн-чате. Работа по такому принципу позволяет не упустить ни одно обращение от клиента и проанализировать эффективность работы отдела продаж.

Интеграция с сайтом

К Битрикс24 можно подключить любую форму или виджет на сайте:

  • Свои формы на сайте с любыми полями;
  • CRM-формы от Битрикс24, в том числе с выбором товара из каталога и оплатой.
  • Корзины интернет-магазина;
  • Онлайн чаты;
  • Виджеты заказа обратного звонка.

Благодаря интеграции с сайтом Лиды в CRM-систему будут загружаться автоматически – собирать и добавлять данные вручную не потребуется.

При установке интеграции с интернет-магазином менеджеры смогут обрабатывать заказы, поступившие из интернет-магазина, прямо в CRM.

Интеграция с телефонией

Функционал Битрикс24 позволяет проводить все звонки через систему.

К системе можно подключить любую облачную АТС, или использовать встроенную АТС от Битрикс24. При этом все звонки будут осуществляться через систему, с помощью гарнитуры или ip-телефона. Входящие звонки от новых клиентов будут автоматически создавать новый Лид в системе, а звонки от существующих клиентов будут распределятся на ответственных менеджеров.

Встроенная АТС от битрикс24 обладает всем необходимым функционалом для организации телефонии современной компании – схемы маршрутизации, автоответчик, IVR-меню, переадресация на сотовый, а также автоматическую оценку качества обслуживания для получения обратной связи от клиентов.

Что важно – все звонки могут записываться и храниться в карточке клиента без ограничения объема и числа, что позволяет детально восстанавливать договоренности с клиентами, а руководителю – контролировать работу персонала и выявлять лучшие сценарии продаж.

Во время звонка от постоянного клиента на экране отображается его карточка: фото, имя, фамилия, предыдущие заказы и предпочтения. В связи с этим менеджер может не переспрашивать клиента о его прошлых заказах, ведь вся нужная информация будет у него на виду.

Даже если звонок будет пропущен – менеджер получит уведомление об этом и сможет перезвонить клиенту.

С помощью функции «Обзвон» сотруднику не придется искать контакты в системе и составлять список тех, с кем нужно связаться. Сервис позволяет быстро отфильтровать базу и систематизировать фронт работ. При этом руководитель всегда сможет проконтролировать процесс обзвона и узнать, сколько было совершено данным сотрудником звонков и сколько им было заключено сделок.

Интеграция с почтой

Еще одним преимуществом Битрикс24 является готовый почтовый сервер, предоставляющий компании:

  • бесплатную почту с неограниченным объемом места;
  • бесплатные ящики каждому сотруднику;
  • уведомления о новых письмах;
  • антивирус и антиспам.

При этом к Битрикс24 можно подключить и сторонний почтовый ящик – в таком случае останется лишь следить за счетчиком новых писем и периодически читать входящие сообщения в новом окне.

Функция Email-трекер фиксирует всю переписку в CRM, и даже если впоследствии сотрудник уволится, то вся информация об общении с клиентом останется в системе.

Открытые линии

Данный раздел портала предназначен для организации поддержки клиентов через такие цифровые каналы, как Facebook, Вконтакте, Telegram, Instagram.

Основное назначение Открытых линий заключается в сборе сообщений из разных каналов на портале Битрикс24, распределении их по правилам очереди между сотрудниками и незаметном сохранении в CRM. Иными словами, все обращения клиентов, получаемые через различные каналы, обрабатываются в едином окне.

При этом Открытые линии работают сразу с двенадцатью коммуникативными каналами. И даже если сегодня клиент обратится через онлайн-чат, а завтра напишет в социальной сети – встроенный чат-трекер автоматически распознает клиента, объединит диалоги с ним в единое целое и сохранит в CRM.
Автоматизация процессов
Битрикс24 помогает провести клиента по этапам продажи от первого обращения до успешного завершения сделки. После того как клиент обратится в компанию система уведомит менеджера, сама поставит задачи для каждого этапа, проконтролирует сроки, поможет зафиксировать нужные данные и создать документы.

База контактов

В облачной CRM-системе отображается два списка клиентов: контакты и компании. В первом случае хранятся сведения о человеке, во втором – о юридическом лице. При этом контакт может быть частью компании, а компания, в свою очередь, - иметь несколько контактов. В системе можно создать неограниченное количество дополнительных полей и справочников для того что бы указать всю нужную информацию о клиенте.

Наличие адаптивного фильтра позволяет избежать бесконечного перебирания базы контактов – все необходимые сделки, контакты и номера телефонов можно найти буквально в два клика с помощью быстрых фильтров.

Если в списке есть дубликаты, то проверить имеющуюся базу и объединить одинаковые контакты не составит труда. Вариантов работы с дублями система предусматривает четыре: обновить, пропустить, дополнить и создать новый. В дальнейшем Битрикс24 предотвратит появление дубликатов и выявит дубли в момент создания или импорта нового лида/контакта/ компании.

Бизнес-процессы

С помощью роботов и триггеров системы можно автоматизировать стандартные действия сотрудников и тем самым снизить нагрузку.

Использование роботов позволяет создавать сценарии, по которым система будет вести сделку:
  • ставить задачи;
  • запускать рекламу;
  • планировать встречи;
  • выставлять счета.
При этом на каждом этапе сделки менеджер будет получать подсказки о том, что нужно сделать, поэтому каждая сделка в любом случае будет доведена до конца.

Следует отметить, что роботы способны автоматически запускать таргетированную рекламу на контакты из CRM-системы – это предоставляет уникальную возможность увеличивать конверсию в продажах.

В то же время триггеры автоматически реагируют на определенные действия клиента (посещение сайта, звонок, комментарий в соцсети и тому подобное) и запускают робота, которые поможет превратить Лид в сделку.

Права и роли в CRM

Функционал системы позволяет очень гибко распределять между сотрудниками компании доступ к CRM – при этом каждому пользователю на портале присваивается соответствующая роль: Директор, Начальник или Менеджер.

Так, самые обширные права будут у Директора, у Начальника – чуть меньше, а Менеджеру обычно позволяется лишь самое необходимое.
Интеграция с сервисами
Интеграция Битрикс24 с другими сервисами позволяет работать в режиме одного окна и сделать работу компании более эффективной. К системе можно подключить множество полезных сервисов из магазина приложений или сделать свою уникальную интеграцию с помощью API.

Самой распространённой интеграцией является интеграция с системой 1С. Она позволяет отобразить в CRM-системе актуальный каталог товаров из 1С, автоматически передавать счета из Битрикс24 в 1С, а также уведомить менеджеров о прохождении оплаты по счетам.

Дополнительным источником информации о клиентах является 1С-трекер – данный сервис автоматически связывает офлайн-продажи с онлайн-CRM в режиме реального времени (выгрузка истории продаж, документов и клиентов, идентификация клиента и поиск дубликатов по имеющимся данным). При этом подключить к Битрикс24 можно неограниченное количество 1С.

Работа с документами
Счета и предложения

С помощью данной системы можно существенно сократить время, затрачиваемое на формирование и отправку клиентам счета или коммерческого предложения. В данном направлении функционал CRM позволяет:

  • формировать любой документ по шаблону и отправлять клиенту по электронной почте, не выходя из Битрикс24;
  • создавать новые документы из текущих (из Лида в Предложения, из Предложения в Сделку и так далее);
  • выставлять счета клиентам непосредственно из CRM.
При этом в коммерческие предложения и сделки добавлять нужные товары можно прямо из каталога, тем самым рассчитывая сумму сделки в автоматическом режиме.

Документы

Большое значение на общую эффективность компании оказывает организация работы с документами. Именно поэтому в Битрикс24 предусмотрена возможность совместного доступа сотрудников к просмотру и редактированию документации.

Основными преимуществами системы в данной области являются:

  • отсутствие необходимости приобретать пакеты офисных программ (за счет интеграции портала с онлайн-сервисами Microsoft Office Online и Google Docs работать с документами можно прямо в системе);
  • возможность коллективной работы с одним и тем же документом в режиме реального времени;
  • сохранение истории изменений (возможность восстановления предыдущей версии документа в любой удобный момент).

Кроме того, все загруженные на портал документы сразу же индексируются, что значительно упрощает процедуру поиска необходимой информации.

Диск

Облачное хранилище «Битрикс24.Диск» — это защищенное пространство, предназначенное для хранения файлов компании. Работать с размещенными в облаке документами можно как индивидуально, так и коллективно, при желании подключая к работе коллег, партнеров или клиентов.

Следует отметить, что все файлы надежно защищены не только от несанкционированного доступна, но и от непреднамеренного удаления, а доступ к ним возможен с любого устройства, имеющего выход в Интернет.
Отчеты и аналитика
Регулярная выгрузка и анализ отчетов позволяют оценивать эффективность работы менеджеров, прогнозировать доход, выявлять критичные точки и своевременно корректировать работу.

Благодаря данной функции руководитель может наблюдать полную картину, а менеджер – отчет по данным клиентов.

Выгружать отчеты можно в любом разрезе: по лидам, сделкам, компаниям, контактам, предложениям и счетам. При выгрузке сводного отчета выгружаются все важные отчеты по каждому разделу CRM и систематизируются, создавая единое целое.

Главным отчетом в CRM-системе Битрикс24 является воронка продаж – ее построение основано на данных о том, сколько сделок уже совершено, а какой процент остался в работе.

Орешко Роман
Руководитель компании "Интегратор"
~
Поделитесь этой статьей с друзьями
Больше статей о внедрении Битрикс24 по тэгу: